CEMEX, informó hoy que emitirá €400 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 3.125% con vencimiento en 2026 denominadas en euros (las “Notas”).
Las Notas tendrán una tasa de interés anual de 3.125% con vencimiento el 19 de marzo de 2026. Las Notas serán emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
La multinacional pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas para propósitos generales
corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el Contrato de Crédito de CEMEX,
de fecha 19 de julio de 2017 (el “Contrato de Crédito de 2017”), firmado con varias instituciones financieras.
Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito de 2017 y otros
instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por
CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de
C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX
Corp., CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research
Group AG y CEMEX UK.
