CEMEX, inform\u00f3 hoy que emitir\u00e1 \u20ac400 millones de euros en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 3.125% con vencimiento en 2026 denominadas en euros (las \u201cNotas\u201d).<\/p>\n
Las Notas tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s anual de 3.125% con vencimiento el 19 de marzo de 2026. Las Notas ser\u00e1n emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.<\/p>\n
La multinacional pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisi\u00f3n de Notas para prop\u00f3sitos generales
\ncorporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el Contrato de Cr\u00e9dito de CEMEX,
\nde fecha 19 de julio de 2017 (el \u201cContrato de Cr\u00e9dito de 2017\u201d), firmado con varias instituciones financieras.
\nLas Notas compartir\u00e1n la garant\u00eda otorgada a los acreedores del Contrato de Cr\u00e9dito de 2017 y otros
\ninstrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n garantizadas por
\nCEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de
\nC.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX
\nCorp., CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research
\nGroup AG y CEMEX UK.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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