CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u201cCEMEX\u201d) (BMV: CEMEXCPO) inform\u00f3 hoy que ha cerrado exitosamente un nuevo contrato de financiamiento por 3,250 millones de d\u00f3lares (el \u201cContrato de Cr\u00e9dito\u201d) y utilizado los recursos obtenidos para pagar completamente su contrato de cr\u00e9dito que le preced\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El nuevo Contrato de Cr\u00e9dito contempla Cr\u00e9ditos a Plazo por 1,500 millones de d\u00f3lares amortizables a 5 a\u00f1os y un Cr\u00e9dito Revolvente comprometido a 5 a\u00f1os por 1,750 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n\n\n\n
El cr\u00e9dito comprometido es aproximadamente 600 millones de d\u00f3lares mayor que el del contrato de cr\u00e9dito previo, lo que resulta en una posici\u00f3n de liquidez m\u00e1s s\u00f3lida, lo que es favorable desde la perspectiva de riesgo y calificaci\u00f3n crediticia de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El Contrato de Cr\u00e9dito tiene l\u00edmites de razones financieras consistentes con una estructura de capital de grado de inversi\u00f3n, con una raz\u00f3n de apalancamiento m\u00e1xima de 3.75 veces durante la vigencia del cr\u00e9dito y una raz\u00f3n de cobertura de intereses m\u00ednima de 2.75 veces.<\/p>\n\n\n\n
El Contrato de Cr\u00e9dito est\u00e1 denominado exclusivamente en d\u00f3lares estadounidenses e incluye un marco de margen de tasa de inter\u00e9s que es aproximadamente 25 puntos base m\u00e1s baja en promedio que la del contrato de cr\u00e9dito anterior. Adicionalmente, la mitad de los Cr\u00e9ditos a Plazo se han canjeado a Euros mediante instrumentos derivados.
Adem\u00e1s, el nuevo Contrato de Cr\u00e9dito es la primera deuda que se emitir\u00e1 bajo el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de CEMEX (el “Marco”) recientemente anunciado, que est\u00e1 alineado con la estrategia Futuro en Acci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda y su visi\u00f3n de una econom\u00eda neutral en carbono.
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El desempe\u00f1o anual con respecto a las tres m\u00e9tricas a las que se hace referencia en el Marco puede resultar en un incremento o reducci\u00f3n total del margen de la tasa de inter\u00e9s de 5 puntos base, en l\u00ednea con otros cr\u00e9ditos vinculados a la sostenibilidad de empresas con calificaci\u00f3n de grado de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
“Este nuevo Contrato de Cr\u00e9dito representa un logro importante en nuestro camino hacia el grado de inversi\u00f3n, ya que es nuestro primer acuerdo bancario sindicado sin garant\u00edas reales importante desde 2009.
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Muestra el acceso continuo de CEMEX a fuentes de financiamiento diversificadas al tiempo que alinea a\u00fan m\u00e1s nuestra estrategia de financiamiento con nuestro liderazgo para enfrentar el cambio clim\u00e1tico\u201d, dijo Fernando Gonz\u00e1lez Olivieri, Director General de CEMEX.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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