Europa Press<\/p>\n\n\n\n
El conglomerado empresarial Fomento Econ\u00f3mico Mexicano (Femsa) anunci\u00f3 este mi\u00e9rcoles que vender\u00e1 la totalidad de su participaci\u00f3n en Heineken por un precio de 3,300 millones de euros, siendo el pr\u00f3ximo 2 de junio la fecha de liquidaci\u00f3n de la oferta de acciones.<\/p>\n\n\n\n
Dicha oferta de los t\u00edtulos de Heineken fue aprobada por el consejo de administraci\u00f3n de Femsa y se ejecuta de conformidad con la legislaci\u00f3n aplicable. El proceso de venta se realiz\u00f3 mediante una acumulaci\u00f3n acelerada (accelerated bookbuilding, en ingl\u00e9s) de acciones a inversores calificados, es decir, ofreciendo acciones en un per\u00edodo de tiempo muy corto y sin apenas comercializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, Femsa anunci\u00f3 una venta bilateral de acciones adicionales a Heineken por una cantidad de 500 millones de euros.<\/p>\n\n\n\n
Dada la gran demanda sobre la oferta de acciones, la compa\u00f1\u00eda ha decidido no proceder con la oferta adicional (reapertura) simult\u00e1nea de sus bonos anunciada el pasado d\u00eda 30 de mayo.<\/p>\n\n\n\n
Tras la finalizaci\u00f3n de ambos procesos, Femsa no conservar\u00e1 participaci\u00f3n alguna en Heineken, con excepci\u00f3n de las acciones retenidas subyacentes a los bonos canjeables por acciones ordinarias del holding de Heineken.<\/p>\n\n\n\n
L’Arche Green, la compa\u00f1\u00eda a trav\u00e9s de la cual la familia Heineken ejerce el control de Heineken, ha participado en esta oferta de acciones, aportando un importe de 50 millones de euros. Por su parte, Barclays Bank ha actuado como el \u00fanico asesor financiero, mientras que BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Citi Group han sido los agentes de colocaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Bill Gates hab\u00eda adquirido el pasado mes de febrero el 3.76% del capital social de Heineken, el equivalente a un total de 10.83 millones de acciones, en una operaci\u00f3n que tuvo un coste para el fundador de Microsoft de 902 millones de d\u00f3lares (unos 849 millones de euros).<\/p>\n\n\n\n
En la misma l\u00ednea, Femsa comunic\u00f3 este mi\u00e9rcoles de que lleg\u00f3 a un acuerdo definitivo para desinvertir su posici\u00f3n minoritaria en Jetro Restaurant Depot y entidades relacionadas (“JRD”).<\/p>\n\n\n\n
Sujeto a condiciones de cierre habituales, Femsa recibir\u00e1 una suma total en efectivo de 1.400 millones de d\u00f3lares. De estos, en torno a 467 millones de d\u00f3lares ser\u00e1n pagados al cierre de la transacci\u00f3n en el segundo trimestre de 2023, mientras que el resto ser\u00e1n recibidos durante los siguientes dos a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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