15 de octubre de 2024
Xignux, empresa mexicana líder en energía y alimentos, anunció hoy la exitosa colocación de 7 mil millones de pesos en Certificados Bursátiles.
La emisión se cerró el 14 de octubre y contó con la participación de Scotiabank, Banorte y BBVA como intermediarios colocadores. La emisión tuvo una extraordinaria sobresuscripción de 4.87x lo cual demuestra la fortaleza financiera de la compañía. La transacción se estructuró en dos tramos, el primero, por 6,250,000,000 pesos a un plazo de doce años con una sola amortización al vencimiento; y el segundo, a tres años y medio por 750,000,000 pesos.
Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros existentes, por lo que no implica un aumento en el nivel de endeudamiento y permitirá a la empresa mejorar sustancialmente su perfil de vencimientos.
Xignux, empresa que genera el 65% de sus ventas en Estados Unidos, destacó que esta operación fortalecerá aún más su posición financiera, la cual es respaldada por una creciente demanda de generación de energética en ese país.
“Nuestro enfoque sigue siendo responsable y prudente, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento y control del riesgo. Con esta emisión, Xignux regresa al mercado de deuda mexicano después de 10 años con una transacción a un plazo de 12 años lo cual nos permite mejorar nuestro perfil de deuda y diversificar nuestras fuentes de financiamiento”, afirmó Angel De Soto Hernández, director de Administración y Finanzas de Xignux.
Xignux recordó que cuenta con calificaciones AAA por HR Ratings y Moody’s.
